Конструктор анкет
Сбор анкет с передачей полей в карточку клиента RetailCRM
Конструктор анкет позволяет быстро собирать опросы и формы заявок: ответы автоматически передаются в RetailCRM в поля карточки клиента, без копирования из таблиц и переписки.
Модуль находится на модерации в маркетплейсе; состав полей и сценарии могут быть уточнены под ваш процесс продаж — напишите нам для демо и пилота.
- Установите модуль из маркетплейса RetailCRM (после прохождения модерации).
- Создайте форму в конструкторе: типы полей, обязательность, подсказки.
- Сопоставьте поля анкеты с полями и кастомными атрибутами карточки клиента.
- Разместите ссылку или встраивание на сайт / в письмо и проверьте тестовую отправку.
- Настройте права доступа к анкетам для ролей в RetailCRM.
Создание анкеты
- Добавьте блоки вопросов, логику обязательности и валидацию телефона и email.
- Для списков используйте справочники, синхронизируемые с RetailCRM.
Обработка ответов
- Новая заявка создаёт или дополняет карточку клиента.
- История ответов доступна в связанной сущности (по настройке модуля).
Интеграции
- При необходимости подключите уведомления в Telegram или задачи менеджерам через сценарии RetailCRM.
- Меньше ручной работы — менеджер не переносит данные из почты и мессенджеров.
- Единый профиль клиента — все ответы в одной карточке.
- Гибкие поля — под сегментацию и маркетинг в CRM.
- Контроль качества данных — валидация на этапе заполнения.